برای دستیابی به اهداف راه شما را هموار کرده ایم… با مشاوره خدمات مالی راه توسعه از مزایای متعدد راهکارهای تخصصی و حرفه ای این حوزه بهره مند شوید.
- خدمات ارائه شده
- قابلیت ها
شرح قابلیت ها
برنامه ریزی سرمایه گذاری
ما رویکرد سرمایه گذاری فعلی شما را تجزیه و تحلیل می کنیم و در بحث های روشنگرانه شرکت می کنیم تا توصیه هایی برای مراحل بعدی شما ارائه دهیم. برای مشتریانی که به دنبال خدمات سرمایه گذاری مداوم هستند، ما شما را تشویق می کنیم که خدمات جامع مدیریت ثروت ما را بررسی کنید. با استفاده از تخصص خود، هدف ما بهینه سازی استراتژی سرمایه گذاری شما و کمک به شما در دستیابی به اهداف مالی است.
برنامه ریزی بازنشستگی
چه بازنشستگی یک هدف دور باشد و چه در گوشه و کنار، ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم تا برنامه بازنشستگی فعلی خود را بررسی کرده و تصمیمات لازم را برای اطمینان از موفقیت آن اتخاذ کنید. در هر مرحله از راه، هدف ما ارائه اطلاعات و پشتیبانی لازم برای انتخاب مطمئن و آگاهانه برای شماست.
برنامه ریزی آموزشی
ما اهمیت متعادل کردن برنامهریزی آموزشی با اهداف مالی کلی شما را درک میکنیم و اینجا هستیم تا در هر مرحله به شما کمک کنیم. با همکاری یکدیگر، میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که برنامهریزی آموزشی بخشی جداییناپذیر از برنامه مالی جامع شما میشود و به شما در تصمیمگیری آگاهانه، آینده آموزشی و در عین حال حفظ رفاه مالی کلی شما کمک میکند.
فرآیند اجرا
آشنایی با شما
قبل از تعامل رسمی، درک موقعیت شخصی، اهداف مالی و نگرانیهای کلیدی که جستجوی شما را برای مشاوره مالی هدایت میکنند، اولویت داریم. این مبنایی را برای یک محدوده کار مورد توافق دوجانبه تشکیل می دهد. لطفا در زیر لیست جامعی از توانایی های ما را بیابید.
ایجاد شفافیت مالی
برنامه ریزی جامع ما با ارزیابی مشترک ترازنامه و جریان نقدی شما شروع می شود. برای آپلود اسناد یا پیوند الکترونیکی حساب های خود به پورتال مشتری امن ما دسترسی پیدا کنید.
ایجاد چشم انداز مالی
ما با شما همکاری می کنیم تا اهداف شما را اولویت بندی کنیم و انتخاب های مالی و ریسک های موجود در دستیابی به آنها را ارزیابی کنیم. از طریق مشارکت نزدیک، ما یک پیشبینی اولیه از ثروت مالی آینده شما ایجاد میکنیم و نقشه راه موفقیت شما را ارائه میکنیم.
تجزیه و تحلیل ریسک
ما از مدل مالی خود برای ایجاد سناریوهای جایگزین استفاده می کنیم، توصیه هایی را در مورد مالیات، بیمه و سرمایه گذاری برای همسویی با اهداف شما ارائه می دهیم. بررسی سناریوها برای همسو کردن توصیهها
ما در اینجا هستیم تا در حین اجرای طرح خود به سوالاتی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم. علاوه بر این، برای مشتریانی که به دنبال مشارکت مداوم هستند، ما خدمات جامع مدیریت ثروت را ارائه می دهیم.
